بعد اختفاء الشمس، حلّ شتاء أبدي بالعالم، وأصبحت النار قوة محرّمة. يحكم إله الثلج الأرض المتجمدة بتنانين ثلجية عملاقة تقضي على كل من يمتلك النار. عندما تُصاب ليرا بمرض الصقيع القاتل، يخالف والدها ألدريك قوانين الإله ويوقظ لهبًا قديمًا لإنقاذها، فيدمر الغضب الإلهي موطنهما وينترفول، ويضحي ألدريك لحمايتها. يشهد كايل، وريث داركهولد، الكارثة ويكتشف أن التاريخ زُوّر، وأن إله الثلج يخشى قوة البشر في طلب الدفء والأمل والحرية. وتبدأ معركة حاسمة بين النظام المطلق وأمل التغيير.