Tianjian Ge’nin kurucu kılıç ustası Dugu Pei, eski imparatorun isteğiyle kimliğini gizleyip prens Xuanyuan Ce’yle evlendi; “üstün kemik”li oğlu Xuanyuan Chen’i doğurdu. Ce tahta çıkınca onu boşadı; anne-oğul Pingcheng’de seyyar satıcı olarak gizlendi. Da Yuan imparatoru Ce, Chen’i veliaht yapmak için zorla almak ister; gönderdiği Jinyiwei suikastçılarını Dugu Pei biçer. Sarayda kurulan tuzaklar büyürken Dugu Pei’nin gerçek kimliği açığa çıkar; oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alır.