Yıldızlararası ajan Vitas kaza geçirir; bilinci Güney Song Hanedanı’nda Qiantang’a düşer ve âlim Shen Qingci’nin bedenine girer. Gece iblisini mühürleme kaderi taşıyan osmanthus perisi Bai Zhi’ye âşık olur; dikkatsizlik yüzünden mühür kırılır. Bai Zhi halk için kendini feda eder; onu yalnız “Shi’en Çiyi” diriltebilir. Vitas çare ararken Shen Qingci uyanır; beden kavgası uzlaşmayla biter. Fiona yetişir; Fei Ling fedakârlıkla Bai Zhi’yi geri getirir. Vitas Dünya’da kalır: görev mi, aşk mı?