Da Xia’nın eski imparatoru, naip Lu Xiao ve imparatoriçe Su Yao tarafından öldürülür. Veliaht Ye Hong, intikam için 20 yıl işe yaramaz rolü yapar. Kuzeyli prensin meydan okumasında Lu Cang yenilince Ye Hong düşmanı öldürür, tahta çıkar ve Lu Xiao’yu idam eder. Ancak Lu Cang ile annesi, Savaş Bakanlığı’yla kuzey ordusunun maaşlarını zimmete geçirip sahte kaplan mührüyle darbeye hazırlanır. Ye Hong kılık değiştirip gerçeği ortaya çıkarır ve onları sarayda tuzağa düşürür.