Los Angeles’ta kafede çalışan Karen, Hades’le bir ölümlünün gayrimeşru oğlu bir yarı tanrıdır. Annesine verdiği “bu şehri koru” sözü için gücünü bilekliğe mühürler; laneti bozacak “kader öpücüğü”nü arar. Demir Bıçak Hanesi’nde Lia’dan öpücük isterken, malikâne kızı Isolde’yle yeniden karşılaşır. Deniz halkı saldırınca Karen Naga’yı ezer; Sebastian şanı çalar, Isolde ailesini karşısına alır. Ares gelir; Zeus Hades’i yargılar, Hades tahtı Karen’e bırakıp gider.