Kılıç Ustası Kaan, tüm çarpıcı kılıç tekniklerinin yazarı ve kılıç şövalyelerini sıralayan Göksel Kılıç Listesi'nin yaratıcısıdır. Daha yüksek bir kılıç yolu arayışı içinde üçüncü reenkarnasyonunda, Doğu Eyaleti'nin birinci kılıç tarikatı olan Bozkurt Kılıç Tarikatı'nın yeteneksiz küçük oğlu Efe'nin bedenine girer. Yeteneksiz olduğu için babası tarafından unutulan Efe, annesinin çektiği zorluklara rağmen Kılıç Ustası olarak dirilerek annesini mutluluğa taşır.

Pelin kız çocuklarının değersiz görüldüğü bir ailede büyümüş, anne babası tarafından ihmal edilmişti. Hayatındaki tek sevgi kaynağı ninesiydi. Üniversitede, ona gizlice âşık olan Oktayın yardımlarını görse de, ciddi miyopluğu ve maddi sıkıntılar yüzünden onun yüzünü hiç hatırlayamadı. Büyükannesini kurtarmak için Oktaya bir oyun kurdu, ancak Oktay bu durumu lehine çevirmeyi başardı

Merve’nin yaşadığı talihsizlikler ve abisinin komada olması, aynı anda okuyup çalışmasını gerektirir. Hastane masrafları için hayatı pahasına çalışır. Ama karşısına çıkan iki adam cömert davranmaktan çekinmez. Sır perdesi aralandıkça süprizler onu beklemektedir.

Bir neslin savaş azizi olan Yaren beklenmedik bir şekilde ölen öğrencisinin kızı Aylinin bedenine ruhen geçer. Çelik ailesinin provokasyon amacıyla gelen amcaları ve diğer üyeleriyle karşılaşır ve asıl Aylin ile annesi adına durumu kontrol altına alır.

Selin, erkek arkadaşının büyük amcasının doğum günü partisinde beklenmedik bir şekilde eski sevgilisi Hakan ile karşılaşır. Ayrılıklarından iki yıl geçmesine rağmen Hakan, onu unutamamış ve geri kazanmaya kararlıdır. Selin, geçmişi tekrarlamak istemese de erkek arkadaşının ihanetini öğrenir ve Hakan ile ayrılmasının asıl nedenleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar.

Yakında doğum yapacak olan Ayça, eşi Mert ile aile fotoğrafı çektirmek ister, ancak Mert bahane uydurup eski aşkı Selin ve kızıyla fotoğraf çekimine gider. Bebeğini kaybeden Ayça, Mertten boşanarak Ankara Üniversitesi’ne dönmeye karar verir. Daha sonra Ayçanın affını kazanmak için Ankaraya gider ama yine başarısız olur.

Aylin önceki hayatında hastalıktan ölmüş ve birçok hayalini gerçekleştirememişti. Yeniden doğduğunda, kurallara sıkı sıkıya bağlı hayatını değiştirmek istedi. Bir filmde başrol seçmelerine katılarak yeteneğiyle yıldız oldu, Sonunda başrolü kazandı ve menajeri ile yakınlaştı. Sevdikleriyle huzur içinde büyüyerek mutlu bir hayat sürdü.

Yetmişli yıllarda Serenay Polat ile zorunlu evlendi. Kocası erkek çocuğu aldı, kızı Songül'e verdi. Yirmi yıl sonra Polat ve Songül dönüp oğulunu Piyar'ı aradılar. Piyar Serenay'ın doğal oğluydü ve Songül'ün kızı Demir ailesinde büyüyordu. Toplantıda gizemli Poyraz, eski bir evlilik cüzdanıyla Serenay'a gizli bir aşk besledi...

Modern çağdan gelen Ayla, imparatorun sarayında bir hizmetkâr olarak reenkarne olur. Sarayda hizmetkâr olmak son derece tehlikelidir! Ayla hayatta kalmak için sıkı çalışmaya, para biriktirmeye ve imparatorun gazabından uzak durmaya karar verir. Ancak tam bu sırada, imparatorun iç sesini duymaya başlar

Aylin ve Hakan, bir kurtuluş hikâyesiyle tanışıp aşık olurlar. Ancak, Hakanın evlenme teklif edeceği gün geçirdiği kaza, bir yıllık aşklarını hafızasından siler. Aylin tam umudunu yitirdiğinde, Hakanın hafızası yavaş yavaş geri gelmeye başlar.