Damon, gênio do design de mechas, foi executado em público pelo exército e agora se esconde sob outro nome, soldando sucata num cemitério de mechas no deserto. Seis anos depois, os militares abandonam Morningstar Town, e Celeste, a neurologista que o salvou, é levada ao limite pelo Core Titan. Damon põe o ferro-velho em funcionamento e monta, de destroços de guerra, o protótipo proibido GRAVE TITAN. De volta, seguirá as últimas mensagens das caixas-pretas para se vingar do mentor que o traiu.

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