Duque Claus arranca Leon do ventre e o abandona nas Terras Ósseas como um “desastre”. Criado por lobos e adotado pelo ferreiro Silas, Leon carrega um fragmento do Deus da Sorte. Seus dons tornam terras mortas sagradas, devolvem a beleza da irmã Sylvia e forjam lâminas mata-deus. Contra o Duque e a bruxa Belladonna, ele usa gravidade e purificação, desperta o sangue de fênix de Sylvia e toma a Espada Esmeralda. O Duque se desfaz, Belladonna morre, Sylvia reina, e Leon restaura a magia.