Órfã desde pequena, Ana cresceu dentro da Família Valença, suportando maus-tratos e exploração por parte de sua cunhada Rita. Ganha a vida com bordados, até que uma noite marcada pelo destino muda tudo: Douglas Sereno, o temido general do Império de Alvorada, drogado por um incenso do êxtase, cai em uma armadilha e confunde Luna com uma cortesã. Um encontro forçado os ligará para sempre — entre escândalos na corte, segredos ocultos e um amor aparentemente impossível.

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