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대창국의 위기, 만황국의 도전
대창국의 무술 대회에서 만황국의 고수 만황도객이 변장술을 사용해 대창국의 신진 무술가들을 괴롭히며 도전한다. 그의 제자 독고한이 대창국에 의해 중상을 입은 복수를 위해 무술 대회를 이용해 대창국의 무공을 무너뜨리려 한다. 대창국의 무술가들은 만황도객의 도전을 받아들이지만, 그의 강력한 실력 앞에 고전한다. 대창국의 맹주까지 나서지만, 만황도객은 모든 대창국의 무술가들에게 동시에 도전한다.대창국의 무술가들은 과연 만황도객의 도전을 이겨낼 수 있을까?
