युवा भविष्यदर्शी चुड़ैल लैला को दत्तक माँ बताती है कि वह न्यूयॉर्क के सुलिवन परिवार की असली, बरसों पहले बदली गई वारिस है। अपना हक और परिवार की विरासत पाने वह सुलिवन घर लौटती है। जादू से वह ओलिविया को अपहरण से बचाती और काले श्राप से पीड़ित प्रतिभाशाली लियो को ठीक करती है; दोनों की किस्मती साझेदारी बनती है। नकली वारिस क्लोए की साजिशें बढ़ती हैं, लैला पलटवार करती है और 20 साल पुरानी बच्चा-बदली की सच्चाई आखिर सामने आने लगती है।
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