Eric, second fils des Falcone, abandonné à la naissance car sans sang de loup-garou, revient chercher sa famille, mais est rejeté. Quand le clan est assiégé, il se bat pour sa mère et sa sœur. Une nuit de pleine lune, il réveille la lignée du Dieu-Loup, vainc Mike, adepte de magie noire interdite, et devient roi.

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