Sophie emmène son fils Léo à l'hôpital après qu'il développe des symptômes étranges. Le médecin suggère un dépistage génétique coûteux et demande des informations sur le père de Léo, mais Sophie avoue ne pas savoir qui il est, révélant qu'elle a couché avec un homme lors d'une nuit de pleine lume il y a cinq ans sans connaître son identité. Pendant ce temps, Henri, un loup-garou, semble déterminé à retrouver Sophie pour en faire sa compagne, malgré les objections de son maître.Que découvrira Sophie sur l'identité du père de Léo et ses étranges symptômes ?