Morrow Kent, tueur de Séraphins, s’est enfermé après le massacre de sa famille. Libéré, il se cache à la tête de la famille Corleone. Un tournoi d’exorcisme le démasque. Son ennemi Lucien, l’assassin des siens, s’allie à un dieu démon. Morrow brise ses sceaux, tue les deux et purifie Lucien. Vengé, il revient former la relève.