Damon, génie des méchas « exécuté » par l’armée, vit sous un faux nom, soudeur dans un cimetière. Six ans plus tard, l’armée abandonne Morningstar Town. Celeste, neurologue qui l’a sauvé, est acculée par le Core Titan. Damon assemble le prototype interdit GRAVE TITAN. De retour, il veut se venger du mentor qui l’a trahi.