Rowan, König der Tiefsee, wird von seinem Vater und einer Prinzessin getäuscht und verstößt daraufhin seine Frau Elena – eine Grauschuppen-Meerjungfrau mit Amnesie – und ihre Tochter Aliya. Er treibt sie fast in den Tod, ohne zu ahnen, dass Aliya die Trägerin der verborgenen heiligen Goldschuppen ist. Als die Wahrheit ans Licht kommt, opfert er sein Herzblut, um Elena von einem tödlichen Gift zu heilen, und metzelt ihre Peiniger nieder. Der Groll schwindet, doch die Wunden sind tief.